美國缺乏鐵鋰儲(chǔ)能電池，預(yù)計(jì)雙方價(jià)格協(xié)商后，仍需進(jìn)口中國產(chǎn)品。松下、lg、三星在美產(chǎn)能為三元，LG和三星雖有鐵鋰規(guī)劃，但仍需26年起量，且規(guī)模較小，難以滿足美國市場(chǎng)需求，因此預(yù)計(jì)美國儲(chǔ)能電池仍需采購中國。
2.主流公司北美收入占比和影響：占比不高且多為Fob計(jì)價(jià)方式
主流公司北美收入占比，動(dòng)力鋰電直接出口美國收入占比基本10%以內(nèi)，材料公司基本3%以內(nèi)，汽零公司如浙江榮泰、斯菱股份占比高，但在豁免名單，客戶采用FOB計(jì)價(jià)方式，關(guān)稅暫時(shí)由客戶承擔(dān)，且公司加速北美基地建設(shè)，總體影響均有限。
其中寧德時(shí)代，直接出口美國收入占比小于10%，直接+間接動(dòng)力和儲(chǔ)能2024年對(duì)應(yīng)出貨量60-70GWh，其中特斯拉儲(chǔ)能35gwh+動(dòng)力10gwh，5-10gwh左右為跟隨國內(nèi)系統(tǒng)集成商出口。一方面關(guān)稅暫時(shí)客戶承擔(dān)，另一方面公司拓展歐洲和新興市場(chǎng)儲(chǔ)能，同時(shí)公司配套特斯拉儲(chǔ)能部分可轉(zhuǎn)移至上海工廠，銷往非美地區(qū)，因此預(yù)計(jì)對(duì)總量影響有限。
表 主要公司北美收入占比（利潤占比相當(dāng)）
3.主流公司在美產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈北美產(chǎn)能穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)26-27年投產(chǎn)。
寧德在美與福特產(chǎn)能20gwh預(yù)計(jì)26年落地，并與特斯拉、通用等均有技術(shù)授權(quán)合作模式；億緯參股10GWh產(chǎn)能也已開始產(chǎn)生技術(shù)授權(quán)收入；材料端，天賜、新宙邦、科達(dá)利等美國產(chǎn)能布局穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)27年投產(chǎn)，恩捷涂覆膜產(chǎn)能25年年初預(yù)計(jì)投產(chǎn)一條線做客戶驗(yàn)證，27年可實(shí)現(xiàn)批量供應(yīng)。
表 主流公司北美產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度
（來源：數(shù)說新能源）
（轉(zhuǎn)自：起點(diǎn)鋰電）
