多家生產(chǎn)儲(chǔ)能電池的企業(yè)都在“快馬加鞭”忙擴(kuò)產(chǎn)，不少儲(chǔ)能電芯公司對(duì)外宣稱在售訂單飽滿。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上下游超40家企業(yè)宣布最新擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，規(guī)劃儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GWh。
值得注意的是，在當(dāng)下，一方面儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)，另一方面儲(chǔ)能電池產(chǎn)能已過剩的說法甚囂塵上，儲(chǔ)能市場呈現(xiàn)“一半海水，一半火焰”的狀態(tài)。借用億緯鋰能董事長劉金成所言：“預(yù)計(jì)最晚2024年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，唯一不會(huì)出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品?！?
01
儲(chǔ)能招投標(biāo)市場迎來巨大需求增量
從需求端來看，儲(chǔ)能行業(yè)下游最大的需求來自以“五大六小兩建”為代表的央企、國企的招標(biāo)項(xiàng)目。上游瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，下游招標(biāo)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。
相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，中國市場共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條儲(chǔ)能招標(biāo)信息，招標(biāo)規(guī)模合計(jì)18.3GW/64.4GWh。從裝機(jī)量來看，新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年全年新增規(guī)模水平。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，2023年全年新增裝機(jī)15GW-20GW。
另據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月，招標(biāo)項(xiàng)目儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)4.88GW/20.66GWh，中標(biāo)項(xiàng)目儲(chǔ)能規(guī)模合計(jì)1.65GW/6.8GWh。8月招標(biāo)項(xiàng)目中，EPC招標(biāo)規(guī)模2.86GW/7.29GWh，環(huán)比+63%/+45%，創(chuàng)今年單月新增EPC招標(biāo)規(guī)模新高(按能量規(guī)模計(jì)算)，儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模則為2.31GW/4.66GWh。
值得一提的是，招標(biāo)規(guī)模迅速增加的同時(shí)，下游客戶對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的要求也更多且更嚴(yán)苛。例如今年4月，中國華電集團(tuán)在其發(fā)布的磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)公告中明確提出，其采購2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)總規(guī)模達(dá)5GWh，并且要求電池單體容量≥280Ah，此外，還明確競標(biāo)廠商應(yīng)選用寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平的其他品牌;6月，寧德時(shí)代還曾以“系統(tǒng)集成商”的身份在國內(nèi)中標(biāo)超過2GWh。競標(biāo)門檻越來越高，頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)，對(duì)于產(chǎn)品力未經(jīng)市場充分驗(yàn)證的“新玩家”來說，無疑是處于劣勢的。
與此同時(shí)，電池中國梳理近期儲(chǔ)能的招投標(biāo)情況，發(fā)現(xiàn)低價(jià)現(xiàn)象并不罕見。在儲(chǔ)能電池方面，從中石油、南方電網(wǎng)、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成的15.6GWh儲(chǔ)能電芯/電池系統(tǒng)/儲(chǔ)能系統(tǒng)集采開標(biāo)情況來看，電芯報(bào)價(jià)區(qū)間0.44元/Wh~0.68元/Wh，同時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報(bào)價(jià)。
儲(chǔ)能中標(biāo)價(jià)格持續(xù)下行，引發(fā)行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的爭議聲音不斷。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，新玩家無論是在品牌知名度、還是在技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)等方面的積累都遠(yuǎn)不及頭部企業(yè)，在下游客戶環(huán)節(jié)接受度較低。部分廠商為了卡位賽道，寧愿虧本也要拿單，成為打響“降價(jià)第一槍”的主要角色，進(jìn)而引發(fā)“價(jià)格戰(zhàn)”愈加激烈。
02
技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)“更上層樓”
儲(chǔ)能大規(guī)模應(yīng)用必將迎來更低的價(jià)格，但低水平的“價(jià)格戰(zhàn)”內(nèi)卷不是出路。市場鼓勵(lì)的是極具創(chuàng)新精神的行業(yè)引領(lǐng)者，企業(yè)如果單純追求低價(jià)，難免成為行業(yè)大浪淘沙的注腳。深諳其中道理的“他們”，將技術(shù)創(chuàng)新能力作為贏得市場的“殺手锏”，不斷推動(dòng)行業(yè)“更上層樓”。
正當(dāng)行業(yè)對(duì)“0.5元/Wh”的價(jià)格爭論不休之時(shí)，寧德時(shí)代低調(diào)宣布其300Ah+儲(chǔ)能專用電芯已經(jīng)投入使用，一石激起千層浪。緊接著，瑞浦蘭鈞320Ah送樣測試數(shù)據(jù)發(fā)布，且預(yù)計(jì)10月將大規(guī)模量產(chǎn)投用。
此外，據(jù)電池中國了解，還有海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、楚能新能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、雙登集團(tuán)等近20家電池企業(yè)的310Ah+儲(chǔ)能電芯也將陸續(xù)交付量產(chǎn)。由此可見，頭部電池企業(yè)再次成為引領(lǐng)儲(chǔ)能電芯尺寸迭代發(fā)展的“參考風(fēng)向標(biāo)”。
如今央企、國企的儲(chǔ)能集采招標(biāo)，動(dòng)輒吸引幾十家儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)同臺(tái)競技，最終考察的仍是企業(yè)品牌、技術(shù)、創(chuàng)新、成本、經(jīng)驗(yàn)等多方面的綜合能力。如何才能打造出更適合行業(yè)所需的產(chǎn)品，擺脫同質(zhì)化的束縛，是儲(chǔ)能電芯企業(yè)需要更加認(rèn)真思考的問題。
