值得注意的是，2023年1-6月，我國燃料電池汽車銷量同比增幅高出新能源汽車44.1%的整體增幅29.4個(gè)百分點(diǎn)，表明當(dāng)期，我國燃料電池汽車在市場銷量方面同比明顯優(yōu)于新能源汽車整體水平。
據(jù)觀察，今年前6個(gè)月，我國燃料電池汽車產(chǎn)銷量均已超去年前三個(gè)季度的總和，業(yè)界人士分析認(rèn)為其原因主要包括：一是整車企業(yè)對(duì)終端客戶的燃料電池汽車實(shí)際交付量有所增長，帶動(dòng)今年上半年燃料電池汽車產(chǎn)銷量增長;二是，最近幾個(gè)月，全國多地氫能產(chǎn)業(yè)新政相繼出臺(tái)，對(duì)燃料電池汽車的推廣應(yīng)用促進(jìn)力度較大。
業(yè)界普遍認(rèn)為，進(jìn)入下半年，隨著各地氫能產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步落地及各示范城市群、非示范區(qū)域?qū)θ剂想姵仄囃茝V應(yīng)用力度的進(jìn)一步加大，我國燃料電池汽車市場的發(fā)展或?qū)⑻崴伲袌鲆?guī)?；?qū)⒊掷m(xù)擴(kuò)大。
01
市場呈“爆發(fā)”之勢，政策亦不斷加碼
市場方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年7月國內(nèi)燃料電池汽車新增公開招標(biāo)達(dá)418輛，上半年這一數(shù)字為428輛(均不包含預(yù)招標(biāo)項(xiàng)目)，僅7月一個(gè)月的需求就已接近前6個(gè)月的總和，呈現(xiàn)“爆發(fā)”之勢;同時(shí)，7月增量中，燃料電池重卡占比近七成，仍為主要放量車型。
近期，燃料電池新車型申報(bào)也較為踴躍。8月14日，國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第374批)顯示，又有25款燃料電池汽車亮相，均為專用車型。在5月第371批公告中，燃料電池多用途乘用車長安深藍(lán)S7在列，成為今年以來首次上榜的燃料電池乘用車。
此外，8月2日，首批20輛豐田第二代Mirai上線廣州網(wǎng)約車平臺(tái)，也成為行業(yè)標(biāo)志性事件。據(jù)了解，該車型加氫僅需3-5分鐘，續(xù)航里程即可達(dá)800公里，相較電動(dòng)汽車，在續(xù)航里程和補(bǔ)能效率等方面更具優(yōu)勢。隨著燃料電池乘用車加入網(wǎng)約車平臺(tái)，表明除了專用車、客車領(lǐng)域，燃料電池在乘用車市場也在擴(kuò)容。
實(shí)際上，近期燃料電池汽車不僅市場應(yīng)用呈規(guī)模化趨勢，而且在氫能與燃料電池領(lǐng)域，我國的頂層政策也在持續(xù)加碼。
8月8日，國家標(biāo)準(zhǔn)委與國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家能源局六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》(下稱《指南》)。
這是國家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，引發(fā)業(yè)界高度關(guān)注?！吨改稀访鞔_了未來三年國內(nèi)國際氫能標(biāo)準(zhǔn)化工作重點(diǎn)任務(wù)，系統(tǒng)構(gòu)建了氫能制、儲(chǔ)、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，涵蓋基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫儲(chǔ)存和輸運(yùn)、氫加注、氫能應(yīng)用五個(gè)子體系。目標(biāo)到2025年，制修訂氫能國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)30項(xiàng)以上，轉(zhuǎn)化國際標(biāo)準(zhǔn)5項(xiàng)以上，提出國際標(biāo)準(zhǔn)提案3項(xiàng)以上。
華福證券研報(bào)指出，我國相較發(fā)達(dá)國家在氫能技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)制定方面存在一定差距，《指南》聚焦核心標(biāo)準(zhǔn)研制行動(dòng)和氫能國際標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)，將有益于：一方面，推動(dòng)后續(xù)一系列氫能國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，引導(dǎo)和支持氫能產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程;另一方面，提升氫能國際標(biāo)準(zhǔn)化水平，提高我國氫能標(biāo)準(zhǔn)的國際話語權(quán)。
國金證券認(rèn)為，相關(guān)政策細(xì)則落地疊加產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高背景下，行業(yè)放量確定性強(qiáng)，預(yù)計(jì) 2023年全年我國氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)高增趨勢，將是進(jìn)入發(fā)展快車道的一年。
02
頭部企業(yè)積極搶占市場
產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提升，燃料電池企業(yè)紛紛積極搶占市場。機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，中國市場燃料電池系統(tǒng)公司裝機(jī)TOP3如下：捷氫科技裝機(jī)46602kW，占比58%，排名第一;億華通裝機(jī)10606kW，占比13%，位居第二;愛德曼(數(shù)據(jù)涵蓋全資子公司上海青氫科技)裝機(jī) 5036kW，占比6%，排名第三。
2023年1-7月裝機(jī)量排名前三的企業(yè)依次是：捷氫科技裝機(jī)56205kW，占比17%;鴻力氫動(dòng)裝機(jī)31665kW，占比10%;億華通裝機(jī)22506.6kW，占比7%。
其中，捷氫科技7月單月裝機(jī)占比超過市場“半壁江山”，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。業(yè)界人士認(rèn)為，行業(yè)發(fā)展初期，各家企業(yè)均有機(jī)會(huì)搶占市場先機(jī)，同時(shí)其巨大的發(fā)展空間也吸引了眾多新玩家押注這一賽道。
03
行業(yè)仍面臨諸多痛點(diǎn)有待解決
機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2050年，氫能產(chǎn)業(yè)將創(chuàng)造近3萬億美元的產(chǎn)值，在全球能源中所占的比重預(yù)計(jì)將達(dá)到20%，這也使得燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)成為當(dāng)前熱門賽道之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全年我國有近20家上市企業(yè)跨界氫能產(chǎn)業(yè)，2023年至今也已有約10家上市企業(yè)宣布將擴(kuò)張氫能業(yè)務(wù)，不僅涉及風(fēng)電、光伏等能源企業(yè)，還有鋼鐵、建筑、環(huán)保、石油石化、通信等多個(gè)行業(yè)。
作為燃料電池系統(tǒng)的核心部件和燃料電池汽車的心臟，燃料電池電堆主要由催化劑、質(zhì)子交換膜、氣體擴(kuò)散層、雙極板，以及其他結(jié)構(gòu)件如密封件、端板和集流板等組成。值得注意的是，燃料電池電堆的研發(fā)屬于前沿技術(shù)密集型領(lǐng)域，且電堆成本占據(jù)燃料電池系統(tǒng)成本超60%，因此，解決相關(guān)技術(shù)痛點(diǎn)，降低電堆成本成為燃料電池汽車規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵。
2020年國內(nèi)燃料電池商用車價(jià)格約為200萬元/輛，隨著燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)規(guī)?；c燃料電池電堆等核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，到2025年我國燃料電池汽車保有量將達(dá)到5萬-10萬輛的預(yù)期下，國信證券預(yù)計(jì)，國內(nèi)燃料電池汽車銷售價(jià)格將以每年10%的幅度下降。
與此同時(shí)，相比國外燃料電池電堆，國內(nèi)電堆在核心材料與關(guān)鍵技術(shù)方面仍存在短板，這也是燃料電池電堆成本居高不下的原因之一。如膜電極層三大關(guān)鍵材料鉑催化劑、質(zhì)子交換膜、碳紙，國產(chǎn)材料尚難以滿足高性能燃料電池電堆使用需求，目前仍主要依賴進(jìn)口，行業(yè)痛點(diǎn)有待解決。
8月25-26日，“2023氫能與燃料電池技術(shù)及應(yīng)用國際峰會(huì)”將在上海汽車城舉行。會(huì)議以“持續(xù)創(chuàng)新，氫動(dòng)未來”為主題，由中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合電池中國網(wǎng)共同主辦;中國電池工業(yè)協(xié)會(huì)氫能與燃料電池分會(huì)、嘉定氫能港、上海漢翱新能源科技有限公司聯(lián)合承辦。
峰會(huì)期間，眾多重量級(jí)嘉賓將為與會(huì)代表分享氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形勢下，新材料、新技術(shù)、新設(shè)備所面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，并介紹相關(guān)企業(yè)的最新研發(fā)成果，敬請(qǐng)期待!
