到2020年三元電池需求規(guī)模有望達(dá)39.5Gwh，CAGR 高達(dá)56.1%。根據(jù)我們的測(cè)算，到2020 年國內(nèi)動(dòng)力電池需求規(guī)模將達(dá)到71.8Gwh，五年累計(jì)增量約為224.2Gwh，按照當(dāng)前磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料在不同車型動(dòng)力電池的滲透率情況，并結(jié)合我們對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)的判斷，可測(cè)算出2020 年三元材料電池需求量將達(dá)到39.5Gwh，占比約55%，磷酸鐵鋰電池需求量為30.4Gwh，占比約42.3%，對(duì)應(yīng)2016-2020 期間三元動(dòng)力鋰電池的年均復(fù)合增速為56.1%、磷酸鐵鋰動(dòng)力鋰電池的年均復(fù)合增速為22.8%。
未來5年動(dòng)力鋰電正極材料的增量產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)650億元。1Kwh動(dòng)力電池需要用到正極材料約2.3~2.5kg，據(jù)此可測(cè)算出到2020年國內(nèi)新能源汽車將帶來動(dòng)力電池正極材料的需求規(guī)模約為17.2萬噸，其中三元正極材料的需求將達(dá)9.5萬噸。未來5年累計(jì)增量約為53.8萬噸，假設(shè)正極材料平均單價(jià)為12萬元/噸，對(duì)應(yīng)未來5年累計(jì)增量的產(chǎn)值規(guī)模約646億元。
國內(nèi)正極材料競(jìng)爭(zhēng)力前十企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)約16萬噸，而十強(qiáng)之外仍有200多家正極材料生產(chǎn)企業(yè)，累計(jì)產(chǎn)能已超過2015年全球正極材料的出貨量17.4萬噸，供給端已現(xiàn)產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。我們認(rèn)為，隨著未來動(dòng)力鋰電正極材料朝著高鎳三元的高端路線發(fā)展，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的大型廠商將得到充分的發(fā)展，而大部分“小散弱”企業(yè)或?qū)⒚媾R淘汰出局或并購重組。
2016-2020年動(dòng)力鋰電池負(fù)極材料的需求規(guī)模預(yù)測(cè)未來5 年動(dòng)力鋰電負(fù)極材料的增量產(chǎn)值規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)151.5 億元。1Kwh 動(dòng)力電池需要用到正極材料約1.3~1.4kg，根據(jù)我們對(duì)未來新能源汽車產(chǎn)量和動(dòng)力電池出貨量的測(cè)算，到2020年國內(nèi)新能源汽車將帶來動(dòng)力電池負(fù)極材料的需求規(guī)模約為9.7 萬噸，未來5 年累計(jì)增量約為30.3 萬噸，對(duì)應(yīng)年均復(fù)合增速約36%。假設(shè)負(fù)極材料平均單價(jià)為5 萬元/噸，對(duì)應(yīng)未來5 年累計(jì)增量的產(chǎn)值規(guī)模約151.5 億元。
供給端產(chǎn)能過剩明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2015年底國內(nèi)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)達(dá)50余家，2016年國內(nèi)負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)力前十企業(yè)的產(chǎn)能合計(jì)約12.15萬噸，這十家企業(yè)的在建產(chǎn)能4.8萬噸，供給端的產(chǎn)能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過動(dòng)力鋰電負(fù)極材料的需求規(guī)模。
受供給端產(chǎn)能相對(duì)過剩的影響，負(fù)極材料仍將延續(xù)量升價(jià)跌特點(diǎn)，高行業(yè)集中度下強(qiáng)者恒強(qiáng)。受近年國內(nèi)鋰電負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛擴(kuò)建增產(chǎn)帶來的產(chǎn)能過剩影響，負(fù)極材料價(jià)格整體呈現(xiàn)逐年下滑趨勢(shì)，現(xiàn)國內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)4-5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬元/噸。我們認(rèn)為，負(fù)極材料行業(yè)集中度較高，產(chǎn)能不斷增長(zhǎng)也將進(jìn)一步白熱化企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”趨勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)強(qiáng)化。
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