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飚漲30%!高價(jià)碳酸鋰將卷土重來?

2024-03-07 09:5310100電池中國網(wǎng)

2024年春節(jié)假期后,國內(nèi)碳酸鋰期貨合約價(jià)格波動(dòng)加大。其中,碳酸鋰主力合約 LC2407自2月21日以來,連續(xù)8個(gè)交易日上漲。3月1日,LC2407盤中高點(diǎn)約12萬元/噸,較2月20日9.245萬元/噸的盤中低點(diǎn),已累計(jì)上漲約30%。

時(shí)值下游電動(dòng)汽車行業(yè)傳統(tǒng)銷售淡季,為何碳酸鋰期貨價(jià)格會(huì)有如此表現(xiàn)?這將對現(xiàn)貨市場碳酸鋰價(jià)格帶來什么影響?曾經(jīng)在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈叱咤風(fēng)云的高價(jià)碳酸鋰,是否將卷土重來?這一系列熱點(diǎn)問題,引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注。

01

碳酸鋰期貨上漲背后……

市場方面,2月20日,碳酸鋰主力合約LC2407在探底至9.245萬元/噸后開始反彈,自2月21日開始,已連續(xù)上漲8個(gè)交易日。3月1日,LC2407收盤報(bào)11.945萬元/噸。

電池中國認(rèn)為,造成本輪LC2407價(jià)格上漲的主要原因或與以下幾個(gè)方面因素相關(guān):

一是,據(jù)統(tǒng)計(jì),2024年1月我國新能源汽車銷量達(dá)72.9萬輛,同比高增78.8%。相較往年第一季度新能源汽車的銷售淡季,今年1月的銷量可謂淡季不淡,迎來“開門紅”,這也為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)在去年第四季度有所減產(chǎn)的背景下,為2024年復(fù)產(chǎn)提高了預(yù)期。

二是,近期,比亞迪、五菱、長安、哪吒等多家車企宣布A級電動(dòng)汽車開啟10萬元時(shí)代,這意味著電動(dòng)汽車向傳統(tǒng)燃油車的主力價(jià)格區(qū)間已發(fā)起全面進(jìn)攻,動(dòng)力電池需求有望得到進(jìn)一步釋放。

三是,動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量32.27GWh,同比高增96.3%,也顯示出強(qiáng)勁的裝機(jī)勢頭。這也表明,動(dòng)力電池裝機(jī)仍將帶動(dòng)上游碳酸鋰等材料需求持續(xù)增長。

四是,動(dòng)力電池企業(yè)方面,雖然今年前2月動(dòng)力電池排產(chǎn)數(shù)據(jù)仍下滑,鋰電池產(chǎn)能利用率約35-45%,不過在新能源汽車銷量高景氣的帶動(dòng)下,不少動(dòng)力電池企業(yè)已提前復(fù)產(chǎn)。

據(jù)悉,多家動(dòng)力電池頭部企業(yè)3月排產(chǎn)預(yù)計(jì)將比2月上升70-80%,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇跡象開始顯現(xiàn)。

五是,受上述多重因素影響,在動(dòng)力電池企業(yè)提前復(fù)產(chǎn)預(yù)期下,將帶動(dòng)市場對上游核心材料碳酸鋰的需求進(jìn)一步加大,材料補(bǔ)庫給了市場一定的憧憬。

六是,澳大利亞鋰礦主力Mt Cattlin、Greenbushes、Finniss接連宣布減產(chǎn),市場人士分析認(rèn)為,澳礦可能在面對低位徘徊的鋰價(jià)開始有所動(dòng)作,這也增強(qiáng)了市場對后市鋰礦供給縮減的擔(dān)憂。

此外,據(jù)市場消息,作為國內(nèi)碳酸鋰龍頭企業(yè),天齊鋰業(yè)計(jì)劃今年3、4月將進(jìn)行檢修、減產(chǎn)。綜合下游市場持續(xù)景氣、動(dòng)力電池復(fù)產(chǎn)、材料需求回暖、上游礦產(chǎn)資源減產(chǎn)等因素,在一定程度上助推了本輪碳酸鋰期貨行情的上漲。

02

鋰電產(chǎn)能過剩背景下,鋰價(jià)將何去何從?

現(xiàn)階段,隨著國內(nèi)電動(dòng)汽車新車陸續(xù)上市,疊加價(jià)格戰(zhàn)刺激下,動(dòng)力電池訂單將快速增長,產(chǎn)業(yè)鏈上游補(bǔ)庫概率正逐步加強(qiáng),不僅LC2407價(jià)格連續(xù)上漲,近期現(xiàn)貨市場碳酸鋰價(jià)格亦出現(xiàn)企穩(wěn)態(tài)勢。

3月1日,電池級碳酸鋰上漲3500元/噸,均價(jià)報(bào)10.55萬元/噸,較春節(jié)后橫盤多日的9.7萬元/噸的價(jià)格,上漲8%。

值得注意的是,雖然碳酸鋰期貨和現(xiàn)貨價(jià)格短期內(nèi)都出現(xiàn)上漲,但業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,再現(xiàn)曾經(jīng)60萬元/噸的高價(jià)并無可能,而大幅下跌的可能性也較低,后續(xù)價(jià)格或仍將在每噸十幾萬元的價(jià)格區(qū)間波動(dòng)。

具體來看,車企在今年開年的價(jià)格戰(zhàn)中,是以A級插電混動(dòng)車型為主力軍,該類車型帶電量一般在6kWh-15kWh,相較純電車型帶電量而言,插混車型的電池需求量較純電車型小。因此,仍需理性看待插混電池起量將帶來的電池材料需求的增長量。

上游供給方面,據(jù)估算,上述3家澳洲鋰礦企業(yè)目前宣布減產(chǎn),總共影響的LCE產(chǎn)量不足3萬噸,加上天齊鋰業(yè)3、4月減產(chǎn),業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為對行業(yè)整體影響不大。與此同時(shí),受去年碳酸鋰高位庫存拖累,且國內(nèi)鋰礦冶煉企業(yè)今年以來仍生產(chǎn)不怠,碳酸鋰供大于求格局仍將持續(xù)。

從市場博弈角度來看,當(dāng)前,在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中,受益于曾經(jīng)在碳酸鋰高價(jià)時(shí)期賺得盆滿缽滿,鋰礦、鋰鹽企業(yè)惜售挺價(jià)情緒仍然強(qiáng)烈,而鋰電池正極材料、電解液等環(huán)節(jié)的企業(yè)則首當(dāng)其沖,需要直面碳酸鋰價(jià)格波動(dòng)的影響。

一方面,對于去年高價(jià)碳酸鋰庫存,導(dǎo)致很多正極材料、電解液企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績大幅虧損,這類企業(yè)仍心有余悸;另一方面,這類企業(yè)又擔(dān)心本輪鋰價(jià)如果持續(xù)上漲,而需要提早補(bǔ)庫囤貨。

現(xiàn)階段,放眼鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈,值得關(guān)注的是,業(yè)界推測,車企接下來或?qū)⒃谥懈叨塑囆鸵雰r(jià)格戰(zhàn),如果“電比油(價(jià)格)低”的信號被市場確認(rèn),在新能源汽車新車單月滲透率達(dá)50%的目標(biāo)下,插混車型和純電車型若實(shí)現(xiàn)同時(shí)發(fā)力,或?qū)?dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步大規(guī)模復(fù)產(chǎn),進(jìn)而從下游持續(xù)驅(qū)動(dòng)上游碳酸鋰等材料需求增長。

得益于鋰電全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷創(chuàng)新、產(chǎn)能不斷釋放,以寧德時(shí)代、弗迪電池、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航等為代表的中國動(dòng)力電池軍團(tuán)的動(dòng)力電池裝機(jī)量,已連續(xù)7年位列全球第一,產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。2024年,鋰電產(chǎn)業(yè)卷技術(shù)、卷成本需求將更加嚴(yán)峻,鋰價(jià)若能保持小幅波動(dòng),而非急漲急跌,或?qū)⒏欣谖覈囯姰a(chǎn)業(yè)整體向TWh時(shí)代進(jìn)階。

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