1月10日，德?？萍迹?01511）公告，近日，公司與德國(guó)某頭部知名整車(chē)廠(chǎng)商旗下動(dòng)力電池全資子公司簽署了《Nomination Agreement》（定點(diǎn)協(xié)議，簡(jiǎn)稱(chēng)“協(xié)議”），協(xié)議約定由公司向客戶(hù)供應(yīng)鋰電銅箔產(chǎn)品。

合同自雙方代表簽署完成之日開(kāi)始生效。不過(guò)，德?？萍疾⑽垂紖f(xié)議期限和供應(yīng)規(guī)模等信息。

維科網(wǎng)鋰電注意到，在2023年，傳藝科技、領(lǐng)益智造、新宙邦三家上市公司均披露了類(lèi)似的協(xié)議公告，均表示“與德國(guó)某全球知名整車(chē)廠(chǎng)商旗下動(dòng)力電池子公司簽訂了定點(diǎn)協(xié)議”。

其中，傳藝科技的公告對(duì)該客戶(hù)的描述較為詳細(xì)——客戶(hù)A系總部位于德國(guó)的全球知名汽車(chē)制造商，旗下?lián)碛斜姸嘀钠?chē)品牌。客戶(hù)A子公司系客戶(hù)A負(fù)責(zé)其全球電池業(yè)務(wù)的子公司，具體包括全球電池工廠(chǎng)的運(yùn)營(yíng)、電池技術(shù)開(kāi)發(fā)、價(jià)值鏈垂直整合等。

就傳藝科技的描述，以及其他三家公司的公告來(lái)看，維科網(wǎng)鋰電判斷該動(dòng)力電池公司為大眾集團(tuán)旗下全資電池子公司PowerCo。

由此總結(jié)，2023年以來(lái)，大眾集團(tuán)向中國(guó)供應(yīng)商拋出了鈉電池、結(jié)構(gòu)件、電解液、銅箔等產(chǎn)品定點(diǎn)的橄欖枝，背后原因或是其建設(shè)240GWh電池總產(chǎn)能這一“全球大項(xiàng)目”的供應(yīng)鏈構(gòu)建。

電池供應(yīng)鏈“一網(wǎng)打盡”

大眾一直對(duì)電池的野心不小。其早在2021年就公開(kāi)表示，計(jì)劃通過(guò)建立新的合作伙伴關(guān)系，并覆蓋從原材料到回收的所有領(lǐng)域，建立自控的電池供應(yīng)鏈。

為此，大眾在2022年7月正式成立了100%控股的子公司PowerCo，以負(fù)責(zé)公司在全球的電池業(yè)務(wù)，并規(guī)劃投建6座電池超級(jí)工廠(chǎng)，到2030年總規(guī)劃產(chǎn)能為240GWh。

電池業(yè)務(wù)規(guī)劃官宣以后，大眾緊鑼密鼓的展開(kāi)了落地布局。截至2023年，已經(jīng)確定了三座工廠(chǎng)的位置，分別位于德國(guó)薩爾茨吉特、西班牙瓦倫西亞和加拿大安大略省的圣托馬斯，合計(jì)總產(chǎn)能達(dá)170GWh。

其中，薩爾茨吉特工廠(chǎng)已于2022年7月正式動(dòng)工建設(shè)，將與國(guó)軒高科合作開(kāi)發(fā)Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯），年產(chǎn)能40GWh，計(jì)劃從2025年開(kāi)始量產(chǎn)，將為大眾集團(tuán)旗下的大眾、斯柯達(dá)和西雅特品牌生產(chǎn)電池。

圣托馬斯工廠(chǎng)預(yù)計(jì)將于2024年開(kāi)始建設(shè)，并于2027年完工，建成后年產(chǎn)能高達(dá)90GWh。

顯然，薩爾茨吉特工廠(chǎng)會(huì)是大眾旗下最早量產(chǎn)的電池工廠(chǎng)。因此，大眾的供應(yīng)鏈儲(chǔ)備早就先行一步。

設(shè)備方面：2022年6月，與先導(dǎo)智能（300450）簽訂了合作協(xié)議。先導(dǎo)智能將為薩爾茨吉特工廠(chǎng)提供20GWh鋰電裝備解決方案，設(shè)備份額超65%，包括前道輥軋、極片烘烤，中道組裝線(xiàn)整線(xiàn)、注液、電芯烘烤、化成設(shè)備及整線(xiàn)集成總包。同時(shí)，先導(dǎo)智能還將成為大眾集團(tuán)后續(xù)歐洲建設(shè)總規(guī)模240GWh動(dòng)力電池工廠(chǎng)的核心設(shè)備供應(yīng)商。

此外，維科網(wǎng)鋰電還注意到，2022年10月下旬，贏合科技曾在電話(huà)會(huì)議上表示，其當(dāng)年中標(biāo)了大眾的鋰電設(shè)備訂單，將為其20GWh超級(jí)工廠(chǎng)（后續(xù)將擴(kuò)展為40GWh）提供涂布、激光切、疊片等核心設(shè)備。

電芯方面：去年5月，國(guó)軒高科（002074）宣布，其全資子公司合肥國(guó)軒收到了大眾汽車(chē)的海外市場(chǎng)采購(gòu)定點(diǎn)函，將向大眾供應(yīng)磷酸鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)電芯。而在此之前，國(guó)軒已經(jīng)取得了大眾在中國(guó)市場(chǎng)的三元和磷酸鐵鋰電芯的量產(chǎn)定點(diǎn)。此外，大眾早已完成了對(duì)國(guó)軒的控股。

同年7月，傳藝科技（002866）宣布，控股子公司傳藝鈉電進(jìn)入了某德國(guó)全球知名的汽車(chē)制造商的供應(yīng)鏈體系并獲得其子公司的訂單，將供貨應(yīng)用于乘用車(chē)領(lǐng)域的鈉離子電池產(chǎn)品。

原材料及輔材方面：去年8月17日，領(lǐng)益智造（002600）宣布其子公司蘇州領(lǐng)匯及蘇州領(lǐng)裕分別與德國(guó)某整車(chē)廠(chǎng)商旗下動(dòng)力電池子公司簽訂了協(xié)議，約定兩家子公司向客戶(hù)供應(yīng)動(dòng)力電池蓋板、模切件以及相關(guān)注塑、沖壓件，協(xié)議自雙方簽署之日起生效，為期5年。預(yù)計(jì)將累計(jì)增加公司2025年至2029年收入約22億元。

10月，PowerCo與優(yōu)美科Umicore SA（UMICF）合資設(shè)立的電池材料公司“IONWAY”正式成立。此前雙方計(jì)劃共同投資30億歐元，從2025年起開(kāi)始生產(chǎn)電池前驅(qū)體和正極材料，目標(biāo)是在2030年前達(dá)到160GWh電池產(chǎn)能的前驅(qū)體和正極材料，并將其供應(yīng)給PowerCo的歐洲超級(jí)電池工廠(chǎng)。

11月5日，新宙邦（300037）公告，其控股子公司波蘭新宙邦已與德國(guó)某整車(chē)廠(chǎng)商旗下動(dòng)力電池子公司簽訂了定點(diǎn)協(xié)議，約定自2025年至2034年期間由波蘭新宙邦向客戶(hù)供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品。預(yù)計(jì)將累計(jì)增加公司2025年至2034年收入約11億歐元。

此外，大眾還與華友鈷業(yè)（603799）、青山控股集團(tuán)分別達(dá)成了鎳資源等材料的生產(chǎn)合作。

加快構(gòu)筑智能電動(dòng)化高墻

自2023年下半年開(kāi)始，車(chē)載智能化成為中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的焦點(diǎn)。于大眾而言，中國(guó)是其全球最大單一市場(chǎng)，在智能化布局進(jìn)展不及預(yù)期的情況下，大眾自然會(huì)想方設(shè)法跟上中國(guó)本土車(chē)企的發(fā)展。

2023年，大眾在中國(guó)不斷加碼本土化合作：4月，旗下軟件公司CARIAD宣布與中科創(chuàng)達(dá)建立全新合作伙伴關(guān)系；7月，宣布將向小鵬汽車(chē)（09868）增資約7億美元，并達(dá)成了技術(shù)框架協(xié)議；11月，CARIAD與地平線(xiàn)和合資公司酷睿程（北京）科技有限公司（CARIZON）正式成立，其中大眾計(jì)劃投資24億歐元。

大眾對(duì)智能電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)布局的力度和決心，不難看出其想筑智能電動(dòng)化高墻的迫切程度。畢竟中國(guó)自主新能源品牌勢(shì)頭強(qiáng)勁，且在電動(dòng)化、智能化技術(shù)領(lǐng)域已逐漸形成領(lǐng)先趨勢(shì)。

未來(lái)在中國(guó)的投資將聚焦于創(chuàng)新發(fā)展方向

1月9日晚間，大眾汽車(chē)集團(tuán)公布了銷(xiāo)量數(shù)據(jù)：2023年純電動(dòng)車(chē)交付77萬(wàn)輛，增長(zhǎng)35%，其中，中國(guó)市場(chǎng)的電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量占大眾集團(tuán)全球銷(xiāo)量的25%。

大眾方面表示，大眾在中國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)中的地位已得到顯著提升。不過(guò)，“面對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，我們絕不會(huì)不計(jì)成本地追求增長(zhǎng)”，大眾汽車(chē)集團(tuán)（中國(guó)）董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官貝瑞德表示，“市場(chǎng)份額并不代表全部，盈利仍然是大眾的首要任務(wù)”。

2024年，大眾2024年將加快產(chǎn)品向混動(dòng)和電動(dòng)化的轉(zhuǎn)型，接下來(lái)在中國(guó)的投資將聚焦于創(chuàng)新發(fā)展的方向。

總而言之，與中國(guó)企業(yè)合作，是大眾破局中國(guó)電動(dòng)市場(chǎng)，甚至是加快實(shí)現(xiàn)其2030 NEW AUTO戰(zhàn)略的快車(chē)道。未來(lái)大眾與中國(guó)企業(yè)之間合作多種可能性，值得期待。