近期，碳酸鋰現(xiàn)貨與期貨預(yù)期持續(xù)疲弱，整體震蕩向下。
據(jù)電池網(wǎng)梳理，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在2022年11月沖高至60萬元/噸高位后一路下跌，今年4月跌破18萬元/噸后又震蕩上漲，在5月上旬重回20萬元/噸，并在當(dāng)月中旬突破30萬元/噸。7月中下旬，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格又再次跌破30萬元/噸，但價(jià)格一直維持在20萬元/噸以上。如今，時(shí)隔4月，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格再次跌破20萬元/噸！
鋰價(jià)再次跌破20萬元/噸
9月8日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級(jí)碳酸鋰跌3000元/噸，均價(jià)報(bào)19.85萬元/噸。SMM數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級(jí)碳酸鋰指數(shù)197,641元/噸，環(huán)比上一工作日下跌1538元/噸；電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)19.2-20.3萬元/噸，環(huán)比上一工作日下跌1500元/噸。
SMM認(rèn)為，近期鋰鹽市場價(jià)格持續(xù)下行，而下游廠商實(shí)際需求及后續(xù)訂單均較為疲軟，各家對(duì)市場鋰鹽采購持謹(jǐn)慎態(tài)度，多數(shù)維持剛需采購，逢低補(bǔ)庫，短期碳酸鋰市場或仍將維持下行局面。
9月8日，國內(nèi)商品期貨也多數(shù)收跌，其中碳酸鋰期貨也下探至今年7月21日上市以來新低：碳酸鋰主力合約報(bào)收17.65萬元/噸，跌幅4.95%，LC2406、LC2407、LC2408則跌至17萬元/噸以下。
光大期貨分析稱，目前，碳酸鋰價(jià)格的核心影響因素依然是下游需求的回暖與否，在需求信心不足的大背景下，碳酸鋰價(jià)格上方始終存在較大的壓力。
具體來看，下游在短暫的補(bǔ)庫周期后，仍維持按需采購。上周磷酸鐵鋰開工率以及產(chǎn)量繼續(xù)小幅回落，三元前驅(qū)體周度開工率也下滑至64.49%，周度需求偏弱。盡管9月整體磷酸鐵鋰排產(chǎn)環(huán)比微增，但總體增量不及預(yù)期，疊加客供比例較高，下游補(bǔ)貨不明顯，市場氛圍仍然冷清。終端數(shù)據(jù)方面，儲(chǔ)能出貨量和新能源汽車銷售數(shù)據(jù)較好，并未對(duì)市場造成進(jìn)一步壓力，但鑒于低迷的氛圍之下暫時(shí)并未樹立足夠信心。在期貨市場情緒轉(zhuǎn)冷的背景下，碳酸鋰短期繼續(xù)偏弱對(duì)待。
廣發(fā)期貨分析稱，目前現(xiàn)貨仍在下跌，隨著盤面調(diào)整產(chǎn)業(yè)普遍進(jìn)一步下調(diào)預(yù)期，下游詢盤有增加，但實(shí)際采購補(bǔ)庫的程度仍較低。目前供給仍充足，但江西云母產(chǎn)量不及預(yù)期，后續(xù)產(chǎn)量或有所減少。目前市場空頭力量較強(qiáng)，短期無明顯利多驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)貨預(yù)期疲弱的情況下或仍有下跌空間。
國泰君安期貨認(rèn)為，目前，影響現(xiàn)貨價(jià)格的核心矛盾依然是下游需求的回暖與否，根據(jù)排產(chǎn)情況來看，9月三元正極延續(xù)回落，鐵鋰是否修復(fù)依然存在分歧。向上存在著需求疲弱的壓力，向下存在的供應(yīng)減量和旺季預(yù)期，鋰鹽價(jià)格仍以寬幅震蕩思路對(duì)待。
國內(nèi)外搶礦熱情依舊高漲
值得注意的是，鋰鹽價(jià)格雖然持續(xù)下行，但國內(nèi)外搶礦熱情依舊高漲。
本周一（9月4日），澳大利亞鋰礦商Liontown Resources Ltd.表示，愿意支持鋰鹽生產(chǎn)商美國雅保提出的66億澳元（合43億美元）的收購要約。
9月6日晚，贛鋒鋰業(yè)（002460）發(fā)布公告，公司全資子公司贛鋒國際以認(rèn)購新股的方式對(duì)Mali Lithium B.V.增資不超過1.38億美元（折合人民幣約10億元），用于Goulamina項(xiàng)目后續(xù)的項(xiàng)目建設(shè)和資本支出，增資完成后，贛鋒國際將持有Mali Lithium B.V. 55%股權(quán)，從而間接持有Goulamina項(xiàng)目55%權(quán)益。
本次增資完成后，贛鋒鋰業(yè)將取得Mali Lithium B.V.的控制權(quán)，并將其納入合并報(bào)表范圍。目前，Goulamina項(xiàng)目一期年產(chǎn)50.6萬噸鋰輝石精礦產(chǎn)能建設(shè)正在進(jìn)行中，項(xiàng)目一期計(jì)劃2024年投產(chǎn)。
整體來看，目前，我國在上游鋰礦資源方面，對(duì)外依存度較高。
7月8日，中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布《全球礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告2023》，全面客觀地評(píng)估了全球13種礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量信息，報(bào)告指出，全球鋰礦（碳酸鋰當(dāng)量）儲(chǔ)量13,488萬噸，資源量38,852萬噸，我國鋰資源儲(chǔ)量在全球占比較低，屬于緊缺資產(chǎn)。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)整理的海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年一季度，我國鋰精礦進(jìn)口量98萬噸，二季度進(jìn)口量約為90萬噸，主要來源于澳大利亞、巴西、津巴布韋等國。
價(jià)格方面，來自百川盈孚的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國國內(nèi)進(jìn)口鋰精礦（5%氧化鋰到岸價(jià)）均價(jià)4634.5美元/噸，同比增長34.7%。
可以看到，盡管鋰鹽價(jià)格走低，但海外鋰礦商挺價(jià)意愿較強(qiáng)。因此，鋰礦等新能源礦產(chǎn)資源自主可控能力的提升，成為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
海南礦業(yè)在9月8日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中稱，新能源上游領(lǐng)域是公司重點(diǎn)關(guān)注和布局的主賽道，并且是要長期深耕的產(chǎn)業(yè)，低成本的上游保障是產(chǎn)業(yè)布局的核心。
就公司在馬里投建的Bougouni項(xiàng)目成本，海南礦業(yè)表示，按照目前Bougouni鋰礦開發(fā)計(jì)劃來看，公司測(cè)算鋰精礦到中國口岸的完全成本不超過650美元/噸，包括生產(chǎn)成本及非洲內(nèi)陸和海運(yùn)運(yùn)費(fèi)。根據(jù)項(xiàng)目可研，海南礦業(yè)在建的氫氧化鋰項(xiàng)目投產(chǎn)后加工成本約為2.5萬元/噸，與行業(yè)平均水平相當(dāng)。
政策層面，今年8月，為促進(jìn)鋰等有色金屬穩(wěn)增長，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，針對(duì)鋰資源等緊缺戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，加大國內(nèi)勘查開發(fā)力度，制定鋰等重點(diǎn)資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體方案。
此外，近日，云南省自然資源廳消息顯示，為促進(jìn)礦產(chǎn)資源勘查開采，自然資源部組織云南省自然資源廳實(shí)施2023年云南省昆明市安寧鳴矣河雁塔村等2宗鋰礦探礦權(quán)掛牌出讓。本次掛牌報(bào)價(jià)時(shí)間為2023年9月26日15:00至2023年10月16日15:00。限時(shí)競價(jià)時(shí)間從2023年10月16日15:00開始。
