基于儲能市場的高景氣和高增長預(yù)期，儲能電池業(yè)迎來新一波擴(kuò)產(chǎn)熱潮!
近日，多家儲能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司發(fā)布了2023半年報。據(jù)CNESA統(tǒng)計，59家儲能相關(guān)上市企業(yè)總營收接近萬億元，其中營收超千億的企業(yè)有2家，分別是比亞迪和寧德時代，超百億的有16家。從上市公司業(yè)務(wù)類型來看，以電池業(yè)務(wù)為主的公司有9家，以PCS及儲能系統(tǒng)為主的公司有8家。
從擴(kuò)產(chǎn)情況來看，據(jù)半年報披露，億緯鋰能在全球各地的電池總產(chǎn)能規(guī)劃已超300GWh，按照規(guī)劃，億緯鋰能計劃2025年儲能產(chǎn)能超100GWh;鵬輝能源規(guī)劃新增兩大儲能項目，擬共計投入200億元建設(shè)共57GWh產(chǎn)能，且目前已在衢州、常州、駐馬店、柳州等地布局儲能電芯產(chǎn)能;派能科技10GWh鋰電池研發(fā)制造基地項目正在建設(shè)中;南都電源現(xiàn)有儲能鋰電電芯年產(chǎn)能10GWh、系統(tǒng)集成年產(chǎn)能10GWh，另有4GWh儲能鋰電電芯產(chǎn)能在建，新增年產(chǎn)10GWh智慧儲能系統(tǒng)建設(shè)項目已于6月底開工;今年6月，林洋能源上線了第二條1.5GWh全液冷柔性自動化Pack產(chǎn)線，目前Pack年產(chǎn)能已達(dá)3GWh。
此外，8月28日，協(xié)鑫集團(tuán)張家港年產(chǎn)20GWh儲能系統(tǒng)項目正式投產(chǎn);8月24日，寧德時代與智光電氣舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式;8月23日，寧德時代5MWh EnerD系列液冷儲能預(yù)制艙系統(tǒng)成功實現(xiàn)量產(chǎn)交付，該系列產(chǎn)品采用寧德時代314Ah新一代儲能專用電芯;8月20日，上海電氣集團(tuán)與溫嶺市簽約的年產(chǎn)20GWh儲能電池項目將在年底開工。
多家生產(chǎn)儲能電池的企業(yè)都在“快馬加鞭”忙擴(kuò)產(chǎn)，不少儲能電芯公司對外宣稱在售訂單飽滿。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，儲能產(chǎn)業(yè)鏈上下游超40家企業(yè)宣布最新擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，規(guī)劃儲能電池及系統(tǒng)總計擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GWh。
值得注意的是，在當(dāng)下，一方面儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)忙擴(kuò)產(chǎn)，另一方面儲能電池產(chǎn)能已過剩的說法甚囂塵上，儲能市場呈現(xiàn)“一半海水，一半火焰”的狀態(tài)。借用億緯鋰能董事長劉金成所言：“預(yù)計最晚2024年全產(chǎn)業(yè)鏈都將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，唯一不會出現(xiàn)過剩的是質(zhì)量上乘、成本低的電池產(chǎn)品。”
01
儲能招投標(biāo)市場迎來巨大需求增量
從需求端來看，儲能行業(yè)下游最大的需求來自以“五大六小兩建”為代表的央企、國企的招標(biāo)項目。上游瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的同時，下游招標(biāo)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。
相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，今年上半年，中國市場共追蹤到276家企業(yè)發(fā)布的466條儲能招標(biāo)信息，招標(biāo)規(guī)模合計18.3GW/64.4GWh。從裝機(jī)量來看，新型儲能新增投運規(guī)模8.0GW/16.7GWh，超過去年全年新增規(guī)模水平。機(jī)構(gòu)預(yù)計，2023年全年新增裝機(jī)15GW-20GW。
另據(jù)統(tǒng)計，7月，招標(biāo)項目儲能規(guī)模合計4.88GW/20.66GWh，中標(biāo)項目儲能規(guī)模合計1.65GW/6.8GWh。8月招標(biāo)項目中，EPC招標(biāo)規(guī)模2.86GW/7.29GWh，環(huán)比+63%/+45%，創(chuàng)今年單月新增EPC招標(biāo)規(guī)模新高(按能量規(guī)模計算)，儲能系統(tǒng)招標(biāo)規(guī)模則為2.31GW/4.66GWh。
值得一提的是，招標(biāo)規(guī)模迅速增加的同時，下游客戶對儲能產(chǎn)品的要求也更多且更嚴(yán)苛。例如今年4月，中國華電集團(tuán)在其發(fā)布的磷酸鐵鋰電化學(xué)儲能系統(tǒng)集采招標(biāo)公告中明確提出，其采購2小時儲能系統(tǒng)總規(guī)模達(dá)5GWh，并且要求電池單體容量≥280Ah，此外，還明確競標(biāo)廠商應(yīng)選用寧德時代、比亞迪、億緯鋰能或同等水平的其他品牌;6月，寧德時代還曾以“系統(tǒng)集成商”的身份在國內(nèi)中標(biāo)超過2GWh。競標(biāo)門檻越來越高，頭部效應(yīng)開始顯現(xiàn)，對于產(chǎn)品力未經(jīng)市場充分驗證的“新玩家”來說，無疑是處于劣勢的。
與此同時，電池中國梳理近期儲能的招投標(biāo)情況，發(fā)現(xiàn)低價現(xiàn)象并不罕見。在儲能電池方面，從中石油、南方電網(wǎng)、國電投、華電、新華水電、國能信控等相繼完成的15.6GWh儲能電芯/電池系統(tǒng)/儲能系統(tǒng)集采開標(biāo)情況來看，電芯報價區(qū)間0.44元/Wh~0.68元/Wh，同時儲能系統(tǒng)出現(xiàn)低于1元/Wh報價。
儲能中標(biāo)價格持續(xù)下行，引發(fā)行業(yè)“劣幣驅(qū)逐良幣”的爭議聲音不斷。有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，新玩家無論是在品牌知名度、還是在技術(shù)、經(jīng)驗等方面的積累都遠(yuǎn)不及頭部企業(yè)，在下游客戶環(huán)節(jié)接受度較低。部分廠商為了卡位賽道，寧愿虧本也要拿單，成為打響“降價第一槍”的主要角色，進(jìn)而引發(fā)“價格戰(zhàn)”愈加激烈。
02
技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)“更上層樓”
儲能大規(guī)模應(yīng)用必將迎來更低的價格，但低水平的“價格戰(zhàn)”內(nèi)卷不是出路。市場鼓勵的是極具創(chuàng)新精神的行業(yè)引領(lǐng)者，企業(yè)如果單純追求低價，難免成為行業(yè)大浪淘沙的注腳。深諳其中道理的“他們”，將技術(shù)創(chuàng)新能力作為贏得市場的“殺手锏”，不斷推動行業(yè)“更上層樓”。
正當(dāng)行業(yè)對“0.5元/Wh”的價格爭論不休之時，寧德時代低調(diào)宣布其300Ah+儲能專用電芯已經(jīng)投入使用，一石激起千層浪。緊接著，瑞浦蘭鈞320Ah送樣測試數(shù)據(jù)發(fā)布，且預(yù)計10月將大規(guī)模量產(chǎn)投用。
此外，據(jù)電池中國了解，還有海辰儲能、鵬輝能源、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰業(yè)、楚能新能源、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)、雙登集團(tuán)等近20家電池企業(yè)的310Ah+儲能電芯也將陸續(xù)交付量產(chǎn)。由此可見，頭部電池企業(yè)再次成為引領(lǐng)儲能電芯尺寸迭代發(fā)展的“參考風(fēng)向標(biāo)”。
如今央企、國企的儲能集采招標(biāo)，動輒吸引幾十家儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)同臺競技，最終考察的仍是企業(yè)品牌、技術(shù)、創(chuàng)新、成本、經(jīng)驗等多方面的綜合能力。如何才能打造出更適合行業(yè)所需的產(chǎn)品，擺脫同質(zhì)化的束縛，是儲能電芯企業(yè)需要更加認(rèn)真思考的問題。
