今年5月，中國市場新能源汽車新車滲透率已經(jīng)越過30%，并向更高目標(biāo)挺進(jìn)。伴隨著新能源汽車產(chǎn)銷高歌猛進(jìn)，動(dòng)力電池裝機(jī)也“水漲船高”，熬過了一季度的低迷，開始“火熱”起來。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月，中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為28.3GWh，同比大增46.8%，環(huán)比也增長了11.4%;今年1-5月，中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量已經(jīng)達(dá)到121.3GWh，同比增長44.2%。
今年1-5月，中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)依次為：寧德時(shí)代、比亞迪(弗迪電池)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦蘭鈞。
2023年1-5月中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10
來源：動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)(單位：MWh)
從電池類型來看，今年前5個(gè)月磷酸鐵鋰裝機(jī)量約為80.7GWh，占比達(dá)到66.5%;三元電池裝機(jī)量約為40.6GWh，占比約為33.5%。
從TOP10裝機(jī)企業(yè)來看，今年1-5月，億緯鋰能在TOP10中同比增速最快，達(dá)到171%，已經(jīng)站穩(wěn)中國市場裝機(jī)量第四名;
比亞迪市場份額也已經(jīng)上升到30.6%，與寧德時(shí)代的差距在不斷縮小。需要指出的是，比亞迪市場份額的提升，主要是得益于比亞迪新能源汽車的火爆銷量拉動(dòng)，在對外供貨上進(jìn)展并不及預(yù)期。
TOP10中其它幾家企業(yè)也幾乎都是老面孔。
值得注意的是，盡管從今年1-5月裝機(jī)來看，正力新能裝機(jī)量僅有749.9MWh，并未進(jìn)入TOP10。但是，正力新能在5月單月裝機(jī)就達(dá)到了429MWh，進(jìn)入本月TOP10，位列第8，表明該企業(yè)的競爭力和潛力不容小覷。而就在5月份，正力新能透露，公司已獲得上汽集團(tuán)約150萬輛汽車電池配套需求，總規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)65.8GWh。
電池中國梳理今年1-5月中國市場TOP10電池企業(yè)配套情況如下：
寧德時(shí)代
今年1-5月寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量約為52.4GWh，同比增長35.3%，市場份額為43.2%。
寧德時(shí)代今年前5個(gè)月主要配套車企為特斯拉(上海)(15GWh)、理想(4.2GWh)、上汽乘用車(3.3GWh)、蔚來(2.5GWh)、廣汽(2.2GWh)、長安(2GWh)、一汽(2GWh)、寶馬(2GWh)、吉利(2GWh)、沃爾沃(2GWh)、上汽大眾(1.4GWh)等。
比亞迪(弗迪電池)
今年1-5月，比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量約為37.1GWh，同比增長83.3%，市場占比達(dá)到30.6%。
比亞迪今年動(dòng)力電池裝機(jī)和市場份額增長都非常迅猛，主要得益于自家新能源汽車銷量的暴增帶動(dòng)。比亞迪元PLUS(8.4GWh)、海豚(5.7GWh)、秦PLUS(4.6GWh)、宋PLUS(3.9GWh)、漢(3.1GWh)和海豹(2.4GWh)等車型裝機(jī)貢獻(xiàn)比較大。另外，比亞迪與戴姆勒的車型騰勢D9今年也已經(jīng)貢獻(xiàn)了1.4GWh裝機(jī)。
從配套裝機(jī)來看，比亞迪今年前5個(gè)月，外供裝機(jī)占比不足4%。
另外，得益于比亞迪全系改用磷酸鐵鋰電池的影響，今年前5個(gè)月比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)超越寧德時(shí)代，成為磷酸鐵鋰電池裝機(jī)市場名副其實(shí)的“一哥”。
中創(chuàng)新航
中創(chuàng)新航今年前5個(gè)月裝機(jī)量約為9.8GWh，同比增長50.8%，市場份額約為8.1%，主要配套廣汽埃安、零跑汽車、小鵬汽車、長安汽車等。
億緯鋰能
億緯鋰能今年1-5月其電池產(chǎn)品配套裝機(jī)同比增速在TOP10中最為明顯，達(dá)到171%，裝機(jī)量為5GWh，排名已經(jīng)上升至第4位。其主要配套客戶有廣汽埃安、小鵬汽車、合眾新能源等。
從車企電池配套占比來看，億緯鋰能已經(jīng)成為廣汽埃安、小鵬、合眾新能源的核心電池供應(yīng)商。值得一提的是，近日國家工業(yè)和信息化部公示的在第372批次《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，億緯動(dòng)力配套了華晨寶馬、廣汽埃安、獵豹和重慶長安4家車企的5款車型。
本批次公告中，寶馬iX1、廣汽Hyper GT等均為主機(jī)廠發(fā)布的全新車型。其中，廣汽Hyper GT是廣汽埃安推出的一款定位高端的純電中大型轎跑車，電池來自億緯鋰能，這表明億緯鋰能在廣汽埃安電池供應(yīng)體系中的地位在提升。
國軒高科
今年1-5月國軒高科動(dòng)力電池裝機(jī)約為4.7GWh，同比增長10.6%，市場占比約為3.9%，主要配套車企有上汽通用五菱、吉利汽車(熊貓mini車型)、長城汽車和長安汽車。
上個(gè)月，國軒高科發(fā)布公告稱，大眾集團(tuán)與公司簽訂采購協(xié)議，德國大眾將向公司采購磷酸鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)品，將配套大眾汽車中國以外市場相關(guān)車型。這是國軒高科繼獲得大眾汽車中國市場三元和磷酸鐵鋰電芯的正式量產(chǎn)定點(diǎn)之后，取得的又一重大市場突破，未來有望帶動(dòng)國軒高科全球裝機(jī)量增長。
欣 旺 達(dá)
今年1-5月，欣旺達(dá)動(dòng)力電池裝機(jī)量為2982.8MWh，同比增長47.8%，排名第6位，市場占比約2.5%，主要配套車企包括吉利汽車、小鵬汽車和東風(fēng)汽車。
值得一提的是，欣旺達(dá)動(dòng)力電池也已經(jīng)進(jìn)入理想汽車的供應(yīng)鏈。
LG新能源
LG新能源今年1-5月在中國市場動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2421.4MWh，排名第7，主要配套客戶為特斯拉(上海)和上汽通用。具體來看，特斯拉Model Y 帶動(dòng)裝機(jī)為2119MWh，Model 3裝機(jī)為286.2MWh;上汽通用別克Velite 6裝機(jī)為16.3MWh。
蜂巢能源
今年1-5月，蜂巢能源動(dòng)力電池裝機(jī)量約為1597.9MWh，主要配套客戶有長城汽車、合眾新能源、零跑汽車等客戶。
值得一提的是，今年以來，蜂巢能源相繼開拓了幾個(gè)主流車企旗艦車型的電池定點(diǎn)業(yè)務(wù)。國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的幾個(gè)批次《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》顯示，蜂巢能源已經(jīng)開始配套理想L7、吉利銀河L6/7、長城哈弗梟龍MAX。
此外，蜂巢能源采用高鎳三元+硅電芯的電池產(chǎn)品也已經(jīng)開始配套德國某豪華車企。
上述幾款旗艦車型將在今年陸續(xù)上市銷售，未來有望帶動(dòng)蜂巢能源裝機(jī)增長。
孚能科技
今年1-5月孚能科技動(dòng)力電池裝機(jī)量為1584.4MWh，在中國市場排名第9，其主要配套車企有北京奔馳、廣汽埃安、嵐圖、創(chuàng)維等。
值得注意的是，孚能科技鈉離子電池已經(jīng)率先裝車。在工信部公示的第372批次公告中，江鈴集團(tuán)申報(bào)了一款搭載鈉離子電池的新能源乘用車——羿馳牌玉兔。公告信息顯示，其搭載的電池類型為鈉離子電池，來自孚能科技。
瑞浦蘭鈞
今年1-5月，瑞浦蘭鈞動(dòng)力電池裝機(jī)量約為800.6MWh，在中國市場排名第10位。其主要車企客戶為上汽通用五菱、東風(fēng)日產(chǎn)、零跑汽車等。